汇率、国债双崩!把自己卖2遍都还不上债的日本!

日本已经连续9个月入不敷出,日债成了彻头彻尾的庞氏骗局中国的房价到底有多少水分,可能你只有在亲自租房的时候才能感受到,毕竟1比600的租售比世界领先,但要问有没有比中国楼市水分还大的金融市场,那么美国股市可就是你难以回避的答案,毕竟全世界的印钞机加起来也不足美元放水的一个零头,维持负利润却连涨18年的美国公司比比皆是。日本国债号称三大金融泡沫之首但在2022年最水的还得说日本的债市,这个完全靠借钱

日本已经连续9个月入不敷出,日债成了彻头彻尾的庞氏骗局

中国的房价到底有多少水分,可能你只有在亲自租房的时候才能感受到,毕竟1比600的租售比世界领先,但要问有没有比中国楼市水分还大的金融市场,那么美国股市可就是你难以回避的答案,毕竟全世界的印钞机加起来也不足美元放水的一个零头,维持负利润却连涨18年的美国公司比比皆是。

日本国债号称三大金融泡沫之首

但在2022年最水的还得说日本的债市,这个完全靠借钱过日子的东亚邻居政府债务杠杆已经达到了恐怖的266%,即使把全日本的资产卖两遍也还不清,而更恐怖的是在日元汇率疯狂下降27%的情况下,日本的贸易逆差竟然还拉大了,那作为亚洲最早的发达国家,2022年的日本到底怎么了?

“悲惨”的日本老人

要问为什么日本今年突然不行了,我们就要看看之前的日本是如何“行”的,作为老龄化社会的先行者,其实日本的国内消费很早就进入了通缩阶段,社会的主体财富全被老年人掌握,而老年人又缺乏消费动力和欲望,以至于全日本只能靠外贸讨生活,靠大量的外贸顺差来填平国内消费不足的坑,奈何随着日本老龄化的逐年加重和日本制造业的连年衰退,有限的外贸顺差早就不足以满足国内的政府开支,所以日本只能靠印钱发债来维持自己的经济,也是一种变相的金融放水。

最受伤的永远是老人

但日元并没有美元的国际地位,在国际贸易中的使用占比不足十分之一,滥发的政府债务基本没有外部代偿的空间,只能靠本币贬值来消化,而这里面日本老年人的权益就是第一个被牺牲的,在中国养老金14连涨依然骂声一片的情况下,日本老年人的储蓄却以每年贬值5%的代价(今年半年就贬值了23%)得以运行26年,我想日本老年人的待遇如果换到中国人身上,估计政府大楼早就被老头老太给冲垮了。可以说当年的日本之所以能维持长期的表面繁荣,“乐于奉献”的老年人居功至伟。

顺差变逆差

本来日本制造业在老龄社会下已经日薄西山,今年又恰逢俄乌开战导致国际原材料暴涨,能源和矿产全部都要依赖进口的日本进口成本凭空翻倍,而传统盟友美国不但坐视不管,反而美元原地加息乐见日本资本回流美国,按理说日元暴跌5分之1应该会极大的拉动日本产品的出口,但截止6月中旬,日本的外贸却罕见的连续9个月呈现逆差,也就是日本买完原材料,耗费了大量能源和人力成本制造成商品卖出去后,结果一算账发现卖的还没有买的材料贵。

这波反向贸易震惊了

这就非常离谱了,要知道我们从上学开始就知道日本是以外贸立国,属于两头在外的国家,顺差就是日本的生命线,如今贸易顺差一断,日本的债务就成了彻头彻尾的庞氏骗局,全世界谁都知道日本政府还不上债了,所以日本债市出现了罕见的大跌,连续两次触发了熔断机制,国内资本大举出逃,这波日元汇率可谓在劫难逃。

史诗级暴跌

现在日本出现的股债汇三杀,意味着过去几十年长期投资日本金融市场的投资者,都在用脚投票,把手里的日本金融资产,抛售给日本央行,然后变现获利外流。日本唯一的自救方式就是盼望在日元大幅贬值的作用下能靠出口挽救经济于水火,但根据目前的数据,日本的逆差很有可能维持到下个月,而此时国际原材料市场依然处于高位,日本现在卖身还债也来不及了。


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