快收藏!!!东南亚6国和巴西电商平台特点整理
货兜 2020-01-07 23:06:00
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东南亚互联网经济潜力无限,2025年将突破3000亿美元。

近期的一项研究表明,随着智能手机的出现,互联网初创公司数量的急剧增加以及东南亚地区未来技术的发展,东南亚的互联网经济预计到2025年将达到3000亿美元。

谷歌、淡马锡和贝恩公司联合进行的研究显示,2019年,东南亚互联网经济在2019年突破了1000亿美元大关,规模在过去4年中翻了3番,主要是由电子商务和打车服务推动。

东南亚电商市场的发展轨迹与其类似,自2015年以来增长了7倍,到2019年达到380亿美元,远远超过该地区其他互联网行业。

电商竞赛正在进行中,尽管东南亚地区数百家电子商务公司高度饱和,但是慢慢开始看到一些潜在的赢家。

App Annie和iPrice Group 联合进行的一项研究显示,Shopee,Lazada和Tokopedia是2019年第三季度在东南亚使用和下载最多的电子商务应用程序。

两者都是该地区下载量最多的,并且每月活跃用户数最高。他们的网站也是六个东南亚国家中五个国家中访问量最大的。在印度尼西亚,网络流量市场份额为25%的Tokopedia是访问量最大的电子商务网站,其次是Shopee,后者在该国的市场份额为22%。

过去几年中,东南亚的互联网蓬勃发展推动了该地区几家公司的发展,并且越来越多的人登录互联网。

根据iPrice的数据,这些数据是从大量实际用户中收集的,这些用户通过智能手机和台式机访问了电子商务平台。

独角兽们开始并驾齐驱:尽管Shopee在下载量最大的应用程序,访问量最大的用户和活跃用户方面占据主导地位,但其他平台(例如Lazada和Tokopedia)相距不远。

这三个平台在东南亚地区使用最多,其次像Bukalapak,Wish,AliExpress和Sendo发展速度也是非常之快。

在移动设备使用方面,Shopee和Lazada占据了这一领域。但是它们在访问网站方面没有竞争力。




另外,Shopee和Lazada最大的竞争对手就是印度尼西亚的Tokopedia和越南的Sendo等。

这类网站专注于本土化,很受当地人的喜欢。加上印尼占据了东南亚最大的市场,Tokopedia发展的最早,流量非常大,现在估值也很高,阿里巴巴和软银都是其重要的股东。

Shopee主导了两个潜在的最大增长市场:印度尼西亚和越南。iPrice Group和App Annie的研究进一步表明,印度尼西亚和越南的电子商务网络流量最高,而新加坡和菲律宾的用户访问的在线购物网站在东南亚六个国家中较少。

那么,东南亚6国以及巴西的主流电商平台有哪些呢?

MY




马来西亚电商市场几乎被Shopee和Lazada所统治。马来西亚电商平台TOP10中,以上两者共占据了83.58%的网站流量,是马来电商入驻首选平台。

No.1:Shopee MY

Shopee隶属腾讯系,是东南亚第二大电商平台。近年来Shopee MY后来居上,超过Lazada MY成为马来西亚第一大综合电商平台。

No.2:Lazada MY

Lazada隶属阿里系,东南亚最大电商平台,亦是马来西亚第二大电商平台,月均网站流量仅低出Shopee MY约3%。目前,Lazada在马来西亚的业务超过80%来自吉隆坡和巴生谷,并计划向农村地区提供更多在线产品和服务。

No.3:Lelong

Lelong为马来西亚本土综合电商平台,马来电商TOP3。但其月均访问量较第二名已断层下滑,仅为Lazada MY的15%左右。Lelong支持B2C与C2C交易,此外,还提供在线商店开设课程,并设有客户支持团队提供在线支持。

No.4:Zalora

Zalora是东南亚知名服装时尚电商平台,总部位于新加坡,在马来西亚、印尼、菲律宾、泰国、越南、香港等地设有分站。ZALORA主要售卖国际品牌, 各个分站亦会售卖本地品牌。Zalora货运配送迅速,提供货到付款与免费退货服务,是马来西亚最受欢迎的时尚购物平台。

No.5:eBay

eBay马来西亚作为一家综合电商平台,虽排名马来电商第五名,但月均流量已经处于低位。eBay马来西亚开店门槛低,适合于各类卖家,最受欢迎的产品类型为电子与3C产品,与小工具。

No.6:GoShop

Goshop除了运营电商网站外,还通过24小时家庭购物电视频道进行产品销售。主要销售电器,电子,家居,厨房,健身,美容,时尚配饰等。

No.7:Hermo

Hermo是一个马来西亚的美容电商网站,由2012年开始进入市场,类似于聚美优品,主要卖一些日、韩、台的化妆品,护肤品。

No.8:FashionValet

FashionValet由马来西亚著名博主Vivy Yusof和她的丈夫于2010年创建,为女性、男性和儿童提供广泛的成衣选择,在马来西亚和新加坡设有办事处,承载来自东南亚各地的本土品牌和设计师,成为这些国家新秀设计师的关键平台。

No.9:Ezbuy

EZbuy创立于2010年,旨在「专注于本地需求,以开发更适合其用户的新服务」。目前,EZbuy拥有来自新加坡,马来西亚,印度尼西亚和泰国超过300多万用户,并为用户提供来自中国,美国,台湾,韩国和当地的数百万优质产品。

No.10:Qoo10

Qoo10目前已在马来西亚、印尼、新加坡投入营运。此外,在中国大陆(网站名为“麦网”)和香港也开设了网站。Qoo10以其廉价等的商品销售出名。平台商品种类繁多,包括了各种电子配件、服装、食品甚至门票。

ID

印尼作为世界第四大人口国、高度年轻化的结构,以及超高的互联网与移动渗透率领跑东南亚电商。印尼电商市场正成为诸多中国品牌趋之若鹜“香饽饽”。

以下,我们为您盘点2019年Q2印尼电商平台TOP10。目前,与建设独立站相比,通过电商平台渗透印尼市场依然是品牌出海的主流选择。

No.1:Tokopedia

平台介绍:Tokopedia成立于2009年,是印尼最受欢迎的在线电商平台。目前,平台注册商户高达400万(由小型零售商和品牌方组成),物流范围覆盖93%的印尼区域。阿里也于18年12月完成了对Tokopedia的G轮领投,继Lazada(阿里系)后进一步深化对印尼市场的控制。

No.2:Shopee印尼站

平台介绍:Shopee在印尼势头迅猛,在2019年Q2的电商表现已从18年的第四位反超Bukalapak和Lazada跃居印尼电商TOP2。Shopee隶属腾讯系,是目前东南亚最受欢迎的电商平台之一。

No.3:Bukalapak

平台介绍:印尼第三大电商平台(从18年的印尼电商第二名下降到19年Q2的第三名)。Bukalapak从C2C业务起家,现在亦开始提供B2C服务允许品牌方与消费者之间相互交易。印尼媒体和科技巨头Emtek Group是其最大股东,持股49.21%。

No.4:Lazada印尼站

平台介绍:Lazada隶属阿里系,是目前东南亚规模最大,人气最高的电商平台之一。截止至2019年Q2,Lazada已从18年的第二名跌落至第四名。

No.5:Blibli

平台介绍:Blibli在印度尼西亚各地提供免费送货服务,且可为为为所有产品提供0%的分期付款设施 ,分期最长期限高达12个月。Blibli覆盖的品类包括 手机,平板电脑和可穿戴的小工具, 相机,电脑,笔记本电脑, 电子设备, 时尚男装, 时尚女装, 保健,美容, 母亲和儿童, 体育及户外活动, 门票和优惠券, 家居生活, 玩具和视频游戏等15大类几十万种产品,致力于随时随地为用户提供 安全,舒适,轻松,有趣的在线购物体验 。

No.6:Orami

平台介绍:主要以母婴、婴童、家庭与个护产品为主,并提供食品和营养品,玩具和配件以及一系列相关产品。印尼作为一个人口结构高度年轻化的国家,母婴市场具备非常可观的潜力。

No.7:Bhinneka

平台介绍:

Bhinneka成立于1993年,主要聚焦在电脑,笔记本电脑,小工具和配件领域的销售。此外,超过9,000家供应商提供各种IT和电信需求,电子设备,爱好和身体护理产品。

Bhinneka不仅通过http://bhinneka.com网站提供在线购物服务,还在多个城市设有线下商店。雅加达有五家商店(Gunung Sahari,Mangga Dua Mall,Ratu Plaza,Poins Square和Cibubur Junction),还有一家位于泗水(Jalan Dharmahusada)。

No.8:京东印尼站

平台介绍:京东印尼站于2015年10月正式上线,京东目前在印尼有自己的客服与仓储物流设施。京东印尼站销量最好的依然是电子3C类产品,以及家电产品,用户主要以男性为主(约70%)。此外,服饰类产品在京东印尼的销量也越来越好,女性用户正不断增长。

No.9:Blanja

平台介绍:http://BLANJA.com由Telkom Indonesia和eBay合作成,主要销售包括健康和美容产品,手机,平板电脑,电脑,游戏等在内的数十万种国内外产品。

http://BLANJA.com总是提供各种折扣促销活动,比如harbolnas促销活动,周年纪念BLAN促销活动等。

No.10:Zalora印尼站

平台介绍:Zalora是东南亚最大的时尚电子商务网站,成立于2012年。Zalora目前在新加坡,马来西亚和文莱,菲律宾,泰国,越南,香港等地均设立了在线网站。

PH

菲律宾人口总数约1.05亿,属东南亚第2大人口国,世界第13人口国。作为东南亚市场不可忽视的重要一极,庞大的人口基数为之催化出“爆炸式”电商潜力。目前,菲律宾电商正处起步与高速发展阶段,虽电商于总零售占比仅约2%,但年复合增长率已逾16%,正成不少国际品牌正面“狙击”的新潜力市场。

以下,我们结合IpriceQ2最新公布数据,为您盘点2019年菲律宾电商平台TOP10。

从流量角度,菲律宾电商市场几乎被Lazada和Shopee所垄断。而Zalora和Argomall这两家分别聚焦时尚与电子产品的垂直网站,也在菲律宾市场交出了表现令人满意的电商答卷。

No.1:Lazada菲律宾

Lazada在菲律宾电商处于绝对领导地位,比第二名的Shopee高出约65%的访问流量。Lazada PH处将重点聚焦在扩大与传统品牌的商务关系外,还致力与中小企业建立合作,实现共赢合作关系。

一般来说,Lazada菲律宾不收取任何平台入驻费用,佣金依据品类不同约在1%-4%之间。且在当地拥有自营物流履行部门,为入驻商家提供便利。

No.2:Shopee菲律宾

Shopee PH聚焦移动电商,虽在月均流量方面落后Lazada,但Shopee APP在APPStore(IOS)和PlayStore(Google)均排名第一。

对商家来讲,Shopee 一个强大的优势就是0佣金!这与Lazada平均 1%-4%的佣金相比无疑更有吸引力。且Shopee也为商家提供菲律宾本地的自营物流履行计划。

No.3:Zalora

Zalora是一个网上时装及美容产品购物平台,为男女顾客提供时装、饰物、鞋履及化妆护肤品。总部位于新加坡的ZALORA获得了德国电商孵化器Rocket Internet 的投资,于不同地区设有分区网页, 包括香港、台湾、新加坡、印尼、菲律宾、泰国、越南、马来西亚及文莱。

ZALORA主要售卖国际品牌, 各个分区网页亦会售卖本地品牌。ZALORA精选的50,000多种产品涵盖时尚的各个方面,且提供快速运输,货到付款和免费退货等卓越服务。

No.4:eBay菲律宾

eBay在菲律宾提供C2C与B2C两种电商销售模式,但作为综合电商的eBay流量方面远不及Lazada与Shopee,甚至有被Argomall超越的趋势。

一般来说,卖家自行处理物流与配送。eBay在其网站上提供多个运输合作伙伴的服务,还允许卖家选择独立于平台的国际国内物流运输。

No.5:Argomall

2019年Q1,一家名为Argomall的菲律宾本土电商平台开始崛起。这一点和其邻国类似,诸如越南、印尼等国家的本土电商势力正不断崛起,占据国家电商份额主导地位。按照月度流量计算,Argomall已经成为菲律宾本土最大的智能手机及配件销售商。

Argomall于15年成立,近年在菲律宾累计了不少人气,这一点也与菲律宾目前正准备和国际外资电商巨头互相竞争相关。此外,Argomall还提供了当地仓库,快速交付,针对菲律宾市场的保修与质保,这也是其在菲律宾收获快速增长的市场份额的一大原因。

No.6:Beauty MNL

BeautyMNL是一个美容,化妆品和时尚网上零售平台,并与在线杂志相结合,提供有关美容和时尚的最新趋势。

No.7:O Shopping PH

O Shopping是ABS-CBN Corporation和CJ ENM Company Limited的合资企业,是A CJ O Shopping Corporation的品牌。允许通过电话或互联网轻松订购,为菲律宾消费者提供高品质和世界级的产品。

No.8:Galleon PH

为消费者提供发现、分享和购买“菲律宾所没有的新产品”的能力是Galleon与众不同的地方。Galleon所有的产品都直接从美国供应商处采购,并运送到消费者的家门口。

No.9:YouPoundit

Poundit.com自2014年在菲律宾运营,是一家销售手机,电子产品及相关小工具配件的垂直电子商务网站。自成立以来,Poundit与国内顶尖科技品牌建立了合作伙伴关系,使之能够以极具竞争力的价格提供具有制造商保修的正宗产品。Poundit.com还致力建设互动社区,为用户提供技术与生活方式最新资讯与热门促销活动。

No.10:Zeus

Zeus.ph是一家在线体育商店,包含最新种类的运动服装品牌和适合消费者的积极生活方式的装备。Zeus.ph保证在菲律宾消费者随时随地获得端到端购物体验。所下单之物品,在首都马尼拉约3-4各工作日送达,以外地区4-6个工作日内送达。

VN

目前,Shopee、Tiki、Lazada为越南最受欢迎的三大平台。他们均支持跨境销售,且无需注册越南法律实体,即可直接展开销售。

电商入驻角度,以上三者无需支付入驻费,但会收取与品类有关的佣金。Shoppe和Lazada分别提供名为Shopee Mall和LazMall的旗舰店服务,Tiki也提供类似产品认证的业务,供品牌方入驻。

仓储物流方面,Shopee、Tiki、Lazada均在越南建立了自营或物流合作伙伴网络,为商家提供成熟的配送支持。此外,Lazada和Tiki还为中国商家提供跨境物流服务,商家可将产品运送到Lazada的香港仓或Tiki的深圳仓,并由平台方负责后续的清关与配送。

越南电商排名前10的网站中,有5家以销售3C与电子产品为主。其中最知名的是The Gioi Di Dong,相关品类的商家可以考虑优先入驻。

No.1:Shopee VN

和东南亚其他国家不同的是,Shopee是越南最受欢迎的电商平台(通常其他国家为Lazada)。Shopee隶属腾讯系,是东南亚第二大电商势力,在中国、马来西亚、泰国、印尼、越南、菲律宾等地均设有办事处。

Shopee正致力克服越南消费者的电商“信任问题”。为保护消费者,Shopee推出

“Shopee Guarantee”,以显示店家的声誉指数。诸如商店评级,客服响应度和消费者评论等维度,旨在帮助消费者在做出购买决策前充分了解状况。

No.2:Tiki

Tiki2010年在越南成立,是越南第二大电商平台。与Shopee、Lazada等外来者不同,Tiki是一家“纯本土”的电商平台。Tiki在越南消费者心目中拥有良好口碑。在越南所有电子商务平台中,他退货率最低,客户满意度最高。

Tiki以其卓越的客户服务、可靠的物流和仓储合作伙伴关系,以及强大的品牌选择空间取得了如今的成就。Tiki成功地控制了整个端到端供应链,在面对来自海外的竞争对手时,这成为其某种本土优势。

2018年1月,京东注资Tiki约4,400万美元,成为Tiki最大股东之一。同年7月,Tiki正式推出其首个跨境电商订购服务“Tiki Global”,以及“JD在线展馆”,为当地居民提供千余种来自国际商家的优质商品。

No.3:Lazada VN

Lazada于2012年2月进入越南,隶属阿里系。越南是Lazada首批进入的国际市场之一,Lazada为其在越南的发展制定了迅捷而可持续的长期发展策略。Lazada专注于发起新兴营销活动(Campaign),以吸引越南消费者并为他们构建良好购物体验。

唯独在越南,Lazada被Shopee反超,月均访问量仅Shopee的73.35%。纵观越南电商TOP3,整体流量比较平均没有出现绝对的垄断现象。

No.4:Sen Do

Sen Do成立于2012年,目前平台拥有30多万卖家,为越南全国1000万左右的顾客提供超过29个品类的电商服务。Sen Do不仅专注于河内和胡志明市,还专注于迄今尚未开发的二线城市。此外,Sen Do也提供类“大众点评”的服务,支持线上采购优惠券,线下消费。

Sen Do已推出SenMall,类似于品牌旗舰店,SenMall上发布的所有产品必须经过严格的审查,并且必须提供法律规定的适当许可证和文件。因此,当消费者在SenMall购买时,完全可以确信产品质量并收获良好服务体验。

No.5:The Gioi Di Dong

The Gioi Di Dong2004年在越南成立,隶属于Mobile World Group,是一家纯越南本土资本的越南最大手机零售品牌。除在线电商外,The Gioi Di Dong还拥有478家手机店和37家大型消费电子产品商店。

The Gioi Di Dong已占据40%的线下手机市场份额,及整个线下电子市场份额的16%。Mobile World Group的55%的净收入均来自于来自旗下The Gioi Di Dong和Dien May Xanh在电子产品领域的销售,比如手机、平板、笔记本及相关配件。

No.6:FPT Shop

FPT数字零售股份公司(FRT Retail)成立于2012年3月8日,拥有2个主要品牌:FPT Shop和F-Studio( Apple在越南的官方授权经销商)。主要销售数码3C与IT产品。

经过6年的经营,FPT将店铺系统扩展到越南63个省市。FRT Retail过在笔记本电脑的市场份额中排名第一,也是目前唯一拥有Apple所有许可的越南零售连锁店。

No.7:A Day Roi

A Day Roi是VinCommerce General Trading Services股份公司的电子商务网站,是Vingroup的集团成员公司。A Day Roi销售超过500,000余种商品,如生鲜、旅游、健康、保险、电子与时尚等,并提供最快2小时内送达的急速配送服务。

No.8:CellphoneS

一家主要以销售手机,平板电脑,笔记本电脑及相关电子配件为主的IT与数码3C网站。且目前已在胡志明与河内开设了32家线下门店。

No.9:Phong Vũ

一家以销售电视与电脑为主的在线电商,已在越南营运了30余家体验门店,并提供产品售后保修服务。目前除现金支付外,还支持二维码、分期付款与网银等在线支付方式。且每个订单都在全国免费送货。

SG

新加坡的电子商务环境,可以说在东南亚是第一,因此新加坡是拥有东南亚最为成熟的电商市场,它有着完善的基础设施、富裕的人口、高达84%的互联网普及率,国际几大电商巨头都在争夺新加坡市场。与此同时,优越的地理位置,也吸引了全球性公司将其作为一个电子商务枢纽。

由于新加坡在移动电商,物流,支付等领域的提升和新加坡人民对购物的欢迎程度综合来看,对于想要在新加坡开展个人电商事业的人或者是想通过第三方平台合作发展的商家来说,都是一种不错的机会。

Statista数据显示,在新加坡,2021年电子&媒体类电商市场预计13亿美元,占电商总额的26.5%。2021年时尚电商市场预计占电商总额的24.5%。家具和家居为增长最快品类,2021年家具&家电类电商市场预计占电商总额的15.4%。

虽然新加坡市场在整个东南亚地区的市场占比不算大,但是该地区电子商务人均消费是东南亚地区在线消费最高的国家,因此“买得起”是新加坡人相对于其他东南亚国家的一大标签。

由此看来,想要进入东南亚市场不妨可以从新加坡开始,但是这既是机遇也是挑战。新加坡消费水平相对较高,因此用户对质量和服务也更敏感,价格肯定是影响消费决定的因素,所以为客户提供更好质量和更优价格的商品以及更高效精准的配送服务的才是其产生忠诚度和愿意持续复购的关键。

综合型电商

#1:Lazada 新加坡

是东南亚最大的综合性电商平台,总部设在新加坡。

Lazada主要经营3C电子、家居用品、玩具、时尚服饰、运动器材等产品。在2016年,阿里投资10亿美元以控股Lazada,2017年投资10亿美元增持其股权至83%。2018年3月,阿里巴巴再追加投资20亿美元。

目前,阿里巴巴集团对Lazada的投资额总计已达到40亿美元。Lazada目前已在印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南这6个东南亚国家成功开展在线电商业务,服务近6亿消费者。

#2:Shopee 新加坡

Shopee自建物流SLS(Shopee Logistics Services)目前已在东南亚及台湾地区7大站点全面上线。2018年,Shopee全年有超过6亿的交易量,整体GMV达到100亿美元。

#3:Qoo10

Qoo10成立于2010年,是为建设一个以整合全亚洲资源为目的的电子购物平台,以带给用户便利、安全、愉快的购物体验为核心,是东南亚地区最成熟的一个本地户B2C平台。当前,公司已在新加坡等5个国家运营了7个购物网站平台。2015年Ebay参与平台投资,2018年4月Ebay完全控股Qoo10母公司 Giosis,以及Qoo10日本站。Qoo10的一大特色是可以在当地的7-11便利店付款。

#4:Ezbuy

Qoo10成立于2010年,是为建设一个以整合全亚洲资源为目的的电子购物平台,以带给用户便利、安全、愉快的购物体验为核心,是东南亚地区最成熟的一个本地户B2C平台。当前,公司已在新加坡等5个国家运营了7个购物网站平台。2015年Ebay参与平台投资,2018年4月Ebay完全控股Qoo10母公司 Giosis,以及Qoo10日本站。Qoo10的一大特色是可以在当地的7-11便利店付款。

#5:Carousell(东南亚“闲鱼”)

Carousell是新加坡知名的二手交易平台,类似新加坡“闲鱼”,主打移动端,在马来西亚、新加坡、印度尼西亚、中国台湾、澳大利亚和中国香港也有电商平台皆有运营。采用C2C 玩法,用户简单编辑商品信息并上传实物图后,就可以在平台上自由交易闲置物品。

#6:Amazon Singapore

美国最大的一家网络电子商务公司Amazon于今年10月8日正式进军新加坡,目前在Amazon新加坡站涵盖的品类有十三大类,包括图书与音像制品、电子游戏、消费电子产品、玩具和母婴、以及厨具和家居等。此后,新加坡企业将更容易在Amazon上销售产品,吸引更多客户并扩展业务。来自Amazon全球的卖家也能够直接触达新加坡消费者,从而为其拓展全球业务、打造国际品牌,提供了更多机遇。

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